Centraliser le client
Particulier, entreprise, relations, coordonnées et historique dans une fiche structurée.
7 jours gratuits · sans carte bancaire
Le CRM des courtiers en assurance qui valorise votre portefeuille.
Votre portefeuille, votre patrimoine. Visualisez sa valeur, prenez-en soin.
Clients, contrats, commissions, conformité et valeur patrimoniale réunis dans un CRM conçu pour les courtiers.
Accès immédiat · sans engagement · 39 € par mois après l’essai si vous choisissez de continuer
philoreg.philodeme.fr/valorisation
68compagnies référencées
118produits au catalogue
Valeur du portefeuilleestimée et recalculée en direct
Multi-mandatairesvue globale ou individuelle
Valorisation patrimoniale
Votre portefeuille n’est plus juste un fichier client. C’est un patrimoine que vous pouvez voir.
PhiloReg calcule une estimation indicative de la valeur économique de votre portefeuille à partir des commissions récurrentes réellement qualifiées, par compagnie et par famille de produits.
Une fourchette indicative, pas un chiffre isolé
Détail par compagnie et par famille de risques
Recalculée à chaque mise à jour du portefeuille
Estimation indicative fondée sur les flux de commissions récurrentes qualifiés dans PhiloReg. Ce n’est ni une expertise, ni un prix de cession, ni une promesse de rachat.
philoreg.philodeme.fr/commissions
Un parcours sans rupture
Du premier contact à la preuve, tout reste relié.
PhiloReg ne juxtapose pas des outils. Il structure le travail du cabinet autour d’une fiche client unique.
Vérifier les informations
Contrôlez l’identité, la situation et les risques du client, puis conservez vos vérifications et vos décisions.
Rattacher les contrats
Compagnie, famille, produit, échéance et situation du contrat restent lisibles.
Formaliser le conseil
Créez le devoir de conseil dans PhiloReg ou rattachez le document produit par la compagnie.
Conserver les preuves
Documents, liens sécurisés, signature simple avec OTP et dossier finalisé restent rassemblés.
Piloter et fidéliser
Tâches, échéances, réclamations, sinistres, commissions et actions de fidélisation deviennent actionnables.
Le contrat retrouve enfin son contexte.
En assurance comme en réassurance, un contrat n’est plus une ligne isolée : il est relié au client, à la compagnie, au produit, au conseil, aux documents et aux prochaines échéances.
Catalogue métier68 compagnies et 118 produits
ExtranetsLes accès utiles au même endroit
ÉchéancesLes actions à venir sont visibles
Vérifier sans automatiser la décision.
PhiloReg distingue clairement les données déclarées, les sources consultées, les divergences détectées et la validation du professionnel.
Sources et dates de contrôle conservées
Écarts rendus visibles
Décision humaine documentée
Conseil, documents & preuve
La preuve ne se reconstitue plus après coup.
Elle se construit au fil du dossier : informations recueillies, conseil, pièces, signature et version finalisée restent cohérents et traçables.
Devoir de conseil
Parcours guidé ou document compagnie rattaché au contrat.
GED client
Les documents restent classés dans le bon dossier.
Signature simple
Lien sécurisé, code OTP et dossier de preuve.
Traçabilité
Actions utiles, validations et historique sont conservés.
Pilotage du cabinet
Voir ce qui mérite votre attention.
PhiloReg transforme le portefeuille en plan de travail concret : suivi commercial, obligations réglementaires, relation client et commissions prévisionnelles avancent ensemble.
Tâches
Les actions attendues et leurs échéances.
Échéances
Les réexamens et renouvellements à anticiper.
Réclamations
Le suivi et les délais restent visibles.
Suivi des commissions
Centralisez les règles de commissionnement, suivez les commissions prévisionnelles et visualisez le chiffre d’affaires à venir.
Fidélisation
Anniversaires, messages personnalisés et relances utiles au bon moment.
philoreg.philodeme.fr/dashboard
Pilotage d’équipe
Pilotez un ou plusieurs mandataires sans perdre la vue d’ensemble.
Le compte principal suit l’activité globale du cabinet et peut consulter chaque portefeuille. Chaque mandataire travaille dans sa propre vue, tandis que les collaborateurs accèdent au portefeuille commun.
Vue cabinet
Vision consolidée des clients, dossiers, actions et échéances du cabinet.
Vue mandataire
Un accès nominatif et une vue dédiée à son propre portefeuille client.
Vue collaborateur
Le portefeuille commun pour travailler efficacement au sein du cabinet.
Veille réglementaire
Les évolutions utiles aux intermédiaires en assurance sont synthétisées pour rester informé sans y passer des heures.
Fidélisation client
Anniversaires, relances et messages personnalisés entretiennent la relation au bon moment.
Image du cabinet
Les communications et documents adressés aux clients reprennent l’identité de votre cabinet.
Tarifs simples et transparents
Composez PhiloReg selon votre cabinet.
Le compte principal comprend toutes les fonctionnalités. Ajoutez ensuite uniquement les accès dont vous avez besoin.
Compte principal
39 € / mois
Toutes les fonctionnalités PhiloReg, l’administration du cabinet et la vision globale de l’activité.
Collaborateur
9,99 € / mois
Un accès nominatif au portefeuille commun du cabinet, sans accès à la gestion de l’abonnement.
Mandataire
11,99 € / mois
Un accès nominatif avec portefeuille dédié. Le cabinet conserve sa vue globale et peut piloter un ou plusieurs mandataires.
Essayer PhiloReg gratuitement
Sans carte bancaire · sans engagement · vous décidez à la fin des 7 jours.
Questions fréquentes
L’essentiel avant de commencer.
À qui s’adresse PhiloReg ?
PhiloReg est conçu pour les courtiers et intermédiaires en assurance qui souhaitent centraliser leur portefeuille, leurs contrats et leurs diligences réglementaires.
Que comprend l’essai gratuit ?
L’essai donne accès aux fonctionnalités PhiloReg pendant 7 jours, sans carte bancaire et sans engagement. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez souscrire.
PhiloReg remplace-t-il le jugement du courtier ?
Non. Les sources et contrôles facilitent le travail, mais la validation et la décision restent celles du professionnel.
Comment PhiloReg calcule-t-il la valeur du portefeuille ?
PhiloReg estime une fourchette de valeur indicative à partir des commissions récurrentes réellement qualifiées dans le portefeuille, par compagnie et par famille de produits. Ce n’est ni une expertise, ni un prix de cession, ni une promesse de rachat.
Peut-on travailler à plusieurs ?
Oui. Le compte principal peut ajouter des collaborateurs sur le portefeuille du cabinet et des mandataires disposant d’un portefeuille cloisonné.
Où sont hébergées les données ?
Le service est hébergé en France. Les accès sont nominatifs et les données sont isolées par cabinet.
À vous de voir PhiloReg travailler
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